Один из крупнейших в Великобритании банков Barclays Plc. повысил
предложение о приобретении нидерландского банка ABN AMRO. Такая
информация приводится в распространенных сегодня материалах банка.
Barclays предложил выплатить 13,15 евро за каждую акцию ABN AMRO
наличными и 2,13 обычных акций (соответственно - 24,8 млрд евро
наличными и 42,7 млрд евро в акциях).
Таким образом, одна акция нидерландского банка была оценена в 35,73
евро, исходя из стоимости ценной бумаги Barclays по итогам торгов 20
июля. Итоговая сумма сделки может составить 67,5 млрд евро, при этом
доля выплаты наличными составляет около 37%. Кроме того, в
распространенных сегодня материалах Barclays говорится о том, что China
Development Bank and Temasek Holdings осуществила инвестицию в размере
13,4 млрд евро для оказания содействия в приобретении нидерландского
банка. При этом 3,6 млрд евро были инвестированы в независимости от
итогов тендера на приобретение ABN AMRO. China Development Bank
приобретает новые акции Barclays на сумму 2,2 млрд евро (3,1%) и
намеревается купить еще акции на сумму 7,6 млрд евро в случае
осуществления сделки по приобретению нидерландского банка и ее
одобрения соответствующими регулирующими органами. Temasek приобретет
акции Barclays на сумму 1,4 млрд евро (2,1%) и намеревается купить
дополнительно ценные бумаги британского банка на сумму 2,2 млрд евро в
случае приобретения ABN AMRO. Barclays также объявил о программе
по выкупу собственных акций на сумму 3,6 млрд евро, осуществление
которой начнется не ранее 2 августа с.г. Напомним, 17 июля с.г. в
британских СМИ появились сообщения о том, что Barclays намеревается
повысить размер своего предложения о приобретении ABN AMRO и для
осуществления сделки рассматривает возможность выпуска конвертируемых
долговых обязательств или использования 12 млрд евро, вырученных от
продажи американского подразделения ABN AMRO банка LaSalle. До этого
сумма предложения Barclays составляла около 65 млрд евро. 16 июля
с.г. консорциум банков во главе с Royal Bank of Scotland (RBS)
пересмотрел условия предложения о приобретении банка ABN AMRO.
Консорциум по-прежнему предлагает 38,4 евро за акцию ABN AMRO, однако
теперь доля наличных в сделке увеличена до 93% (около 66 млрд евро).
Таким образом, теперь консорциум предлагает за одну акцию ABN AMRO по
35,6 евро наличными плюс 0,296 новой акции RBS. При этом новые условия
не зависят от исхода спора, связанного с продажей банка LaSalle, одного
из подразделений ABN AMRO, американскому Bank of America. Решению
консорциума повысить цену за акции ABN AMRO предшествовал вердикт
Верховного суда Голландии, разрешившего продажу Bank of America банка
LaSalle за 21 млрд долл. без одобрения акционеров. Именно с учетом
такого постановления суда RBS откорректировал условия своего
предложения о покупке ABN AMRO. 29 мая консорциум банков, в
который входят бельгийский Fortis, британский RBS и испанский
Santander, предложил 71,1 млрд евро за нидерландский ABN AMRO.
Консорциум предлагал за каждую акцию ABN AMRO по 30,4 евро наличными
плюс 0,844 новой акции RBS, что оценивает одну акцию ABN AMRO в 38,4
евро и представляет собой премию в 13,7% по сравнению с предложением
британского Barclays. Осуществление сделки зависело, среди прочего, от
решения акционеров ABN AMRO по продаже банка LaSalle. Ранее сообщалось,
что в середине июля консорциум подготовит документы для предложения ABN. Консорциум банков во главе с RBS и британский Barclays должен был представить предложение о покупке ABN AMRO до 23 июля 2007г.
| 
